Roteiro do
Cliente

Contato, planejamento e acompanhamento da mesa digital em um lugar só.

Ambiente restrito · dados de cliente
Plataforma interna

Acesso à plataforma

Use o seu e-mail corporativo @k3invest.com.br.

O uso indevido de dados de clientes está sujeito às políticas de compliance da K3 e da XP.

Clientes mesa digital

Base total0
Em andamento0
OPIN conectado0
0
Clientes na base
0
FP em andamento
0
OPIN conectado
6
Ações pendentes hoje
Visão operacional

Central de prioridades

Atualização em tempo real
Próxima ação01
0 clientes aguardando contato

Contas sem Financial Planning iniciado ou sem próxima ação definida.

Perfil da base02
Qualidade de contato03
0%

Clientes com WhatsApp disponível para prospecção.

Concentração da base

Patrimônio por perfil

Cada bloco compara o número de clientes com o que haveria se patrimônio e perfil não tivessem relação nenhuma. Azul é mais gente que isso; rosa, menos. Clique para filtrar a lista.

—

Desvio do esperado
− +
o meio é “igual ao esperado”
Passe o mouse num bloco para ver a conta.
Distribuição da carteira

Clientes por assessor

Os dez maiores. A barra é o total de clientes do assessor; o tom claro dentro dela é quantos já têm o planejamento iniciado.

Total de clientes Com planejamento iniciado
Posição Cliente Perfil Patrimônio XP Declarado fora Na XP Assessor FP Próxima ação

Elegíveis das campanhas de câmbio

Na campanha0
Com WhatsApp0
Custódia somada—
Onde está o dinheiro

Custódia por segmento

Alcance

Quem dá para chamar

Benefício

Teto

Posição Cliente Conta US Assessor Custódia Brasil Teto Funding WhatsApp
Campanha de câmbio

Ficha do cliente

?

-

—
Custódia no Brasil —
Teto —
Funding —

A conta

Conta Brasil
—
Conta US
—
Segmento
—
Escritório
—

Contato

WhatsApp
—
Assessor
—
Informações

Ficha do cliente

?

-

Conta 4471290 · Assessor Rafael Menezes

Identificação e contato

CPF
XXX.XXX.XXX-XX
Nascimento
-
Email
-
WhatsApp
-

Patrimônio e suitability

Patrimônio XP
R$ 890.400
Share of wallet
-
Suitability
-

Financial planning

-

O que ele quer construir

Quanto ele pode investir

Sobra por mês
—
Taxa de poupança
—
Sobra ociosa
—
Reserva
—
Renda mensal
R$
Despesa mensal
R$
Investimento mensal
R$
Rentabilidade estimada
% a.a.

Onde está o dinheiro dele

Receita hoje
—
Se fosse fee-based
—
Receita a captar
—
Share of wallet
—
Investido nacional
R$
Investido no exterior
R$
Previdência
R$
Fora da XP
R$
Anotações do planejamento
Horizonte geral (anos)
Atualizado em —

OPIN

Consentimento
-

Acompanhamento

Última interação
Próxima ação
Observações / tags

Alocação recomendada

-
Total: 0%

Acompanhamento do atendimento

Relacionamento

Automação de mensagens

Verificando a conexão com o WhatsApp...
Na esteira
0
de 0 com WhatsApp
Fila de hoje
0
—
Custo da fila
R$ 0
templates de hoje
Projeção mensal
0
R$ 0 se tudo marketing

Fila do dia

ClientePatrimônioCampanhaCategoriaCiclo

Esteiras programadas

Nenhuma esteira programada ainda.

Modelos de campanha

Cada card é a mensagem como ela chega no celular do cliente: criativo, título, texto, rodapé e os botões que ele toca. Clique em um para editar.

1 Filtrar 2 Selecionar 3 Mensagem 4 Enviar

Selecionar clientes para envio

A lista já vem pronta. Use a busca e o filtro só se precisar reduzi-la.

—
Posição Cliente ↕ Patrimônio ↕ Idade ↕ Telefone Conta

3 Escolha a mensagem

Tipo de mensagem
Mensagem que será enviada
0 caracteres

4 Ou programe o envio ao longo do tempo

Defina quando começar, quando terminar e quantos clientes devem receber — a esteira calcula sozinha o intervalo entre um envio e outro, e mantém o controle individual de cada cliente para garantir que ninguém receba a mesma mensagem duas vezes.

O andamento das esteiras programadas fica na aba .

Acompanhamento das mensagens

Cada linha é uma mensagem que o painel tentou mandar: para quem foi, a que horas, e o que voltou da Z-API.

Ritmo e limites — quanto o painel deixa sair, e quando —

Em 21/09 saíram cerca de 19 mensagens por hora e a conta foi restringida no dia seguinte. Os valores abaixo nascem abaixo disso de propósito. Eles valem para TODOS os caminhos de envio: esteira, envio manual e giro automático.

Entregues à Z-API
0
no período
Clientes alcançados
0
pessoas distintas
Responderam
0
—
Esperando na fila
0
em esteiras ativas
Falharam
0
erro da Z-API
Seguradas aqui
0
limite, janela ou pausa

Ritmo dia a dia

Foi o ritmo concentrado que restringiu a conta em 21/09. A barra mais alta é o dia de maior volume do período.

Por campanha

CampanhaEntreguesFalhasSeguradasRespostasTaxaÚltimo envio

Esteiras

Situação da cadência

Quem recebeu

QuandoClienteTelefone CampanhaSaiu porResultadoO que aconteceu

WhatsApp via Z-API

ID da instância
Token da instância
Client-Token da conta
Intervalo entre envios
Modo de operação
Endereço público dos criativos
Quem baixa a imagem é o servidor da Z-API, não o seu navegador — por isso ela precisa estar num endereço público. Publique a pasta criativos/ e cole a base aqui, sem barra no fim.
Endereço público do painel
Usado nos links de planejamento e nos botões de URL. Com localhost aqui, o WhatsApp descarta a mensagem que tiver botão de link — por isso esse botão é omitido até você preencher.
O teste abre este endereço pela internet, de verdade. É diferente de conferir se ele parece certo: túnel caído tem endereço de cara perfeita, e todo link que o cliente já recebeu aponta para cá.
Números autorizados para teste
O botão Testar envio só manda para estes números (separe por vírgula). O teste não passa pelos limites de envio, por isso não aceita número qualquer. Vazio: o teste não manda para ninguém. Clique em Salvar conexão depois de mudar.
Webhook de resposta
Cole este endereço no painel da Z-API, em Webhooks › Ao receber. Ele termina num código secreto: sem o código, o painel recusa a chamada. Não compartilhe.
Testar envio de verdade

Manda uma mensagem para o número que você informar e mostra o que a Z-API respondeu. Atenção: a Z-API responder "aceito" não quer dizer que o WhatsApp entregou. Quando a mensagem tem botão, o WhatsApp pode descartar sem avisar ninguém.

Não chega mensagem com botão? Use o teste abaixo. Ele manda a mesma campanha para o seu número em 5 formatos diferentes, numerados de [TESTE 1] a [TESTE 5]. Você abre o WhatsApp, vê quais chegaram, e a gente passa a usar o formato que chega. É o único teste que dá resposta definitiva, porque o juiz é o seu aparelho.

Agenda da equipe

Calendário

Atendimento

Acompanhamento

Receberam o link
0
—
Começaram
0
—
Em andamento
0
—
Concluíram
0
—

Funil do formulário

Endereço público

Link enviado ao cliente
—
Montado pelo painel, a partir do endereço público da aba Conexão. Cada cliente recebe este endereço com o código individual dele no lugar do <código>.

Quem recebeu o link

Cliente Estado Recebeu Iniciou Última atividade Tempo Onde parou Progresso Ações
Relacionamento

Conversas

Centralize o contexto antes de enviar pelo WhatsApp Business.

Selecione um cliente para ver o histórico e preparar uma mensagem.